證券時報記者 詹晨
在A股國際化加速背景下,首批跟蹤MSCI中國A50互聯互通指數的ETF在11月8日上市后,迅速成為市場焦點。
就在最近,四家基金公司公告稱,旗下MSCI中國A50互聯互通ETF發起式聯接將于本周一正式發行,屆時可直接通過銀行、基金公司、第三方基金銷售渠道購買。
來自易方達、華夏、南方三只MSCI A50互聯互通ETF也將于近期在港交所正式上市。場內場外、境內境外,全方位的產品布局,便利各類投資者配置中國核心權益資產。
境內外同時布局
增加A股國際吸引力
近日,摩根士丹利、高盛等外資投行紛紛發布2022年投資策略。高盛表示在2022年維持對A股市場高配的建議,預計2022年A股估值會有明顯回升。而摩根士丹利則認為,MSCI中國A50指數和相關衍生產品的推出,豐富了離岸市場的A股風險管理工具,也有利于外資進一步增加對A股的配置。
在相關產品中,A50ETF無疑具備了顯著優勢,并為新獲批的A50ETF聯接打下了堅實基礎。對那些習慣于在銀行等渠道購買基金的投資者而言,ETF聯接基金不僅在認購、申贖等方面更熟悉,也更方便定投、轉換等操作。
不僅僅是場內場外布局,華夏基金、易方達基金、南方基金還在境內境外同時布局。日前,香港也有三只追蹤MSCI中國A50互聯互通指數的產品發布,其中包括華夏基金(香港)的全新MSCI中國A50互聯互通ETF、南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF今日正式上市,易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通指數ETF將于本周二上市。
華夏基金(香港)行政總裁甘添表示,華夏基金(香港)在A 股市場及ETF 領域均擁有豐富經驗以及投研實力,務求為客戶提供優質的產品和投資回報。
“非常榮幸能成為香港地區首批推出MSCI 中國A50 互聯互通ETF 的基金公司,為投資者提供一個相對低廉費率、具有國際競爭力的產品,助國際投資者把握中國經濟的龐大機遇。同時亦希望MSCI中國A50互聯互通指數相關工具不斷推出,能夠令A股的國際定價權重新回到香港。” 甘添說。
十大權重股
ROE超20%
A50ETF所跟蹤的MSCI中國A50互聯互通指數,基于MSCI中國A股指數構建,納入了50只陸股通范圍的A股,從而為國際投資者提供了一個下注中國最優質核心資產的指數工具。得益于創新選樣方法,該指數涵蓋了寧德時代、貴州茅臺、隆基股份等大市值核心龍頭股。
Wind數據顯示,雖然該指數成份股數量僅占全市場1%,但市值、營收和歸母凈利潤占比分別達到全市場的24%、22%和34%。另據2020年年報統計顯示,該指數十大權重股近五年平均營業總收入、凈利潤復合年增長率高達31.41%、36.10%,平均加權凈資產收益率(ROE)則達到21.7%,可謂A股中含金量最高的精華所在。
有這些優質核心資產的支撐,MSCI中國A50互聯互通指數長期表現也非常優秀。Wind數據顯示,截至10月31日,該指數自基日(2012-11-30)以來累計漲幅達246.1%,明顯優于同期滬深300指數累計漲幅(178.3%)。此外,在近一年、兩年、三年、五年的短、中、長期維度中, MSCI中國A50互聯互通指數收益率均明顯占優。
根據Wind數據,MSCI中國A50互聯互通指數近五年收益翻番,累計收益113%,大幅領先同期滬深300、上證50、中證500、創業板指等主流寬基指數。
匯添富基金總經理張暉認為, MSCI A50指數大大優化了傳統的指數結構,可稱之為“一個好指數”。具體表現在幾個方面:首先是指數行業結構均衡性較好,按照現有的MSCI行業分類中市值排名前二的股票加進來,剩下的股票進行綜合配置。其次可投資性非常強,特別是這個指數有個非常重要的特點,假設未來有一些行業結構發生變化,MSCI A50指數可以很快調整并反映出未來的變化。未來,中國股票市場面臨著大量行業和公司的分層,將直接導致主動投資難度大幅度增強。

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