天陽科技(300872):2023年05月24日投資者關系活動記錄表_每日訊息
    
      
     2023-05-24 22:20:31 來源： 中財網 
    
    
    
  
    

    

    
  
    
    
  
  
    

    

    
  
    

    
    
      
     

    (資料圖片僅供參考)
    證券代碼：300872                                    證券簡稱：天陽科技 
    債券代碼：123184                                    債券簡稱：天陽轉債 天陽宏業科技股份有限公司 
    投資者關系活動記錄表 
    編號：2023 -03 
    投資者關系活動類別?特定對象調研 ?分析師會議  ?媒體采訪 ?業績說明會  ?新聞發布會 ?路演活動  ?現場參觀  ?其他（請文字說明其他活動內容）
    參與單位名稱及人員姓名線上參與公司2022年度網上業績說明會的全體投資者
    時間2023年05月24日 15:00-17:00
    地點價值在線（https://www.ir-online.cn/）網絡互動
    上市公司接待人員姓名董事長、總經理                       歐陽建平 副總經理、財務總監                   張慶勛 副總經理、董事會秘書                 甘  泉 獨立董事                             楊曉明
    投資者關系活動主要內容介紹1.問一下歐陽董事長，貴公司未來的業績增長點在哪些方面     答:尊敬的投資者您好，銀行業是一個高度依賴科技的行業，未來銀行會持續加大在科技的投入，根據工信部賽迪研究院賽迪顧問《2021中國銀行業IT解決方案市場預測分析報告》，2021年度中國銀行業IT解決方案市場的整體規模達到479.59億元，較2020年度增長24.7%，且未來幾年仍將呈現持續增長的態勢，預計到2026年時，中國銀行業IT解決方案市場規模將達到1390.11億元，2022到2026年的年均復合增長率為23.55%，這為公司未來業績的增長提供了一個很好的基礎。在信創和業務需求雙重的推動下，銀行紛紛把信用卡核心系統、傳統賬務核心系統、對公信貸系統等關鍵業務系統進行重構，公司的信用卡核心系統、對公信貸系統市場排名領
    先，具有較強的競爭力，依然保持業務較快增長。2022年數據要素得到高度重視，隨著數據要素潛能釋放以及數據資產入表的推進，未來銀行會加大在數據資產管理項目上的IT投入。公司將繼續鞏固在數據資產管理上的市場領先地位，構建數據合規和數據安全能力，提供數據資產咨詢規劃、數據資產梳理、數據資產平臺建設、數據安全咨詢規劃、數據安全平臺建設的全鏈路服務能力，擴展新的業績增長點。     2.公司主營業務是什么，收入主要增長于哪些方面？     答:尊敬的投資者您好，公司主營業務為向以銀行為主的金融機構提供咨詢、金融科技產品、金融 IT 服務、云計算及運營服務和系統集成等。公司主要的收入類型包括技術開發、技術服務、咨詢服務、系統集成，報告期內，公司實現營業收入19.75億元，同比增長11.22%，其中，技術開發和技術服務是公司主營業務收入的主要組成部分，技術開發收入為12.99億元，占收入比重65.77%，同比增長13.35%；技術服務收入為5.73億元，占收入比重29.02%，同比增長27.82%，公司業務呈現全面良好的增長態勢。報告期內，營業收入中與大數據有關的收入為12.68億元，同比增長15.02%，公司已經在銀行數字化轉型領域邁出了領先的一步。     3.講講怎么回饋股東吧     答:尊敬的投資者您好，公司上市后，在2020年、2021年均做了分紅回饋投資者，2022年由于受到外部宏觀環境影響，公司業績低于預期且經營活動產生的現金流量凈額為負，未進行現金分紅。公司非常重視對股東投資者的回報，未來，公司將緊緊圍繞發展戰略、不斷提升綜合競爭力、做大做強企業，公司業務持續優化和創新并保持穩定健康發展態勢，公司會用更好的經營業績回饋股東投資者。     4.公司主要客戶都有哪些，報告期內是否發生重大變化。     答:尊敬的投資者您好，公司客戶主要為以銀行為主的金融機構，客戶較為穩定。報告期內，公司前五名客戶收入金額為7.35億元，占營業收入比重37.22%。同時，公司客戶中資產過萬億的大型銀行客戶收入占比較高且保持增長，2022年資產過萬億的銀行客戶收入占比為64.93%，占比較上年同期提升3.40%，大型銀行客戶具有規模大、增速快的特點，公司與該類客戶一直保持著密切穩定的業務合作關系，其中公司與郵儲銀行、光大銀行、興業銀行、中信銀行、工商銀行等一批重要客戶業務規模持續增長，有力的保障了
    公司營業收入規模的持續增長。     5.2022年歸母凈利潤為6,074.13萬元，同比下降38.64%，請問主要是什么原因？     答:尊敬的投資者您好，報告期內，歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,074.13萬元，較上年減少3,825.07萬元，同比下降38.64%，主要原因為（1）隨著公司業務規模持續增長，員工人數也隨之增加，目前行業內人才競爭激烈，人工成本上漲較快，同時受到外部宏觀環境影響，項目交付效率下降，實施成本上升，導致報告期營業成本增幅高于營業收入增幅；（2）為加強技術創新及保持技術領先優勢，提升核心競爭力，公司2022年研發費用24,955.22萬元，較上年增加1,298.98萬元，同比增長5.49%。     6.2022年公司毛利下降主要原因，有何改善措施？     答:尊敬的投資者您好，公司的毛利主要來自于技術開發及技術服務業務。公司主營業務毛利率總體呈現出下降趨勢的原因，主要系：隨著銀行業IT解決方案市場規模的持續增長，公司業務規模實現較快增長，公司員工人數也隨之增加，且行業內人才競爭激烈，人工成本上漲，同時受到外部宏觀環境影響，項目交付效率下降，實施成本上升，導致報告期營業成本增幅高于營業收入增幅，使得毛利下降。公司將通過不斷優化業務結構，加強運營管理、加大研發投入、提高項目交付能力，同時聚焦大客戶和基地客戶、降低員工空閑率、建立資源池人員充分合理利用，以及加強工具類研發提高交付效率等綜合措施，綜合措施改善公司毛利率水平。     7.公司經營活動產生的現金流量凈額一直為負，有沒有改善？     答:尊敬的投資者您好，2022年公司經營活動產生的現金流量凈額為-2.17億元，同比增加6.02%，較上年同期略有好轉，但持續為負，主要原因系：一方面，隨著公司業務規模持續增長，相應的員工數量持續增加且員工整體薪酬水平不斷提高，公司支付給員工的薪酬支出在報告期內持續且均勻地發生，而公司的客戶主要為銀行等金融機構，該類客戶市場地位較為強勢，且內部管理嚴格、控制環節繁多，付款周期普遍較長，導致公司回款較慢、現金流出與流入存在不匹配的情況;其次，報告期內受外部宏觀環境影響，各行各業都出現不同程度業務暫緩的情況，客觀上也影響了公司業務款項的回收。公司對項目回款工作非常重視，將持續重點加強項目交付與回款的運營服務支撐能力。改善計劃主要包括進一步完善應收賬款管理制度及業務線回款考核制度，明確從公司級到事業部
    級、多維度、多層次、跨部門回款跟蹤管理體系、跟蹤流程，加強日常跟蹤管理工作，對逾期應收賬款由公司專項督辦解決、明確分工推進項目驗收回款；對重要大額項目回款做專項跟蹤管理，責任落實到人、確定時間表等。公司對回款的管理效果明顯，2023年一季度銷售回款4.29億元，同比增長129.24%，公司預計2023年上半年經營活動產生的現金流量凈額將會得到大幅改善。     8.公司研發競爭力優勢情況如何？     答:尊敬的投資者您好，公司在銀行IT解決方案領域積累了豐富的產品研發、實施服務和技術創新經驗，在部分細分領域提出了完整的一體化行業解決方案并積累了眾多的成功案例。2022年公司持續加大研發與投入，本報告期累計投入2.73億元，占收入比例13.80%。隨著新一代銀行業IT解決方案建設項目、產業鏈金融綜合服務平臺升級項目和研發中心升級項目的建設等募投項目的完成，以及在計劃中新的募投項目——金融業云服務解決方案升級項目、數字金融應用研發項目的開啟，公司的主要產品得到完善升級，增強了公司的軟件開發能力、自主創新能力。公司為高新技術企業，擁有4項發明專利、493項軟著權，擁有能力成熟度模型集成CMMI5級認證、軟件測試成熟度模型集成TMMi3級認證、ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業健康安全管理體系認證、ISO20000信息技術服務管理體系認證、ISO27001信息安全管理體系認證、ISO22301業務聯系性管理體系、社會責任管理體系認證等資質。     9.公司客戶結構在市場是否具有優勢？     答:尊敬的投資者您好，近年來，與公司開展合作的銀行客戶大幅增加，公司累計已與三百多家金融行業客戶建立良好的合作關系，100%覆蓋國內所有主要銀行、客戶結構不斷優化。目前，公司業務涵蓋了包括政策性銀行、國有銀行、股份制銀行、城市商業銀行和農村信用合作社在內的，層次完整的銀行業客戶體系。公司與政策性銀行、國有銀行、股份制銀行等在內的資產規模超過萬億的大型銀行客戶建立了緊密的合作關系，并成為公司的主要客戶。2022年公司與資產規模超過萬億的大型銀行客戶合作的業務收入規模占比為64.93%，呈持續增長態勢。大型銀行客戶具有價值高、市場規模大、增長速度快的優勢，與大型銀行客戶的持續合作充分體現了大行對公司產品和解決方案高度地認可，能為公司帶來大規模穩定的收入和利潤，促進公司產品服務和專業能力穩步提高，也提
    升了公司在行業內的品牌影響力，有利于未來獲取更多的項目機會及進一步拓展新的優質銀行客戶。     10.公司行業地位排名如何？     答:尊敬的投資者您好，公司的業務分為咨詢、金融科技產品、金融IT服務、云計算和運營服務五大主要模塊，其中公司的金融科技產品聚焦于銀行的關鍵業務領域及關鍵創新環節。正是源于對優勢業務的戰略聚焦，處于行業領先地位。根據賽迪顧問于2022年6月權威發布的《2021中國銀行業IT解決方案市場份額分析報告》，公司總體市場競爭排名第四名，其中信用卡和交易銀行解決方案專項排名第一，信用卡解決方案連續三年穩居榜首。同時，在信貸管理系統、風險管理、客戶關系管理等解決方案市場，公司亦連續三年位居前三。同時公司測試服務和咨詢服務業務也處于行業領先地位。     11.請問，公司主要客戶是中大型銀行，應收貨款壞賬風險是否較小？一般回款周期是多久呢？     答:尊敬的投資者您好，公司服務于以銀行為主的金融行業客戶，客戶主要為大型銀行類金融機構，公司客戶中資產過萬億的大型銀行客戶收入占比較高且保持增長，2022年資產過萬億的銀行客戶收入占比為64.93%，該類客戶處于相對強勢地位，客戶信譽度高、資金雄厚、支付能力強，應收賬款壞賬風險較小。銀行類客戶內部管理規范，風險控制意識強，控制環節繁多，導致合同簽訂、驗收和付款流程偏長，該類客戶大型項目較多，賬期普遍較長。     12.公司2022年計提股份支付對利潤的影響是多少？     答:尊敬的投資者您好，公司實施股權激勵，2022年度計提股份支付金額為635.72萬元。謝謝！     13.數字貨幣業務帶來多少營收，貴公司數字貨幣業務主要做的是什么？     答:尊敬的投資者您好，數字貨幣在發行流通體系中主要分為三層，其中第一層是由央行負責數字貨幣核心系統的建設，實現數字貨幣的發行和確權登記。公司在數字貨幣建設過程中，已參與有關銀行的數字貨幣技術與測試工作，相關項目具有一定的持續性及增長性。同時，大型銀行對業務系統做好針對數字貨幣的配套改造，項目機會增多，公司作為金融科技公司也會直接從中受益。謝謝！     14.公司投資首都在線的盈虧情況如何？
    答:尊敬的投資者您好，2022年1月19日，公司以自有資金1.39億元，按照每股人民幣13.00元/股認購首都在線非公開發行A股股票10,703,852股。財務報表計入其他權益工具投資，資產負債表日以股價變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益，當該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失應當從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。公司于2023年3月全部出售并獲得收益，扣除相關稅費后計入留存收益金額為3,629.90萬元，謝謝！     15.貴公司向數喆數據投資7000萬元增資款，是出于什么考慮，數喆數據是否已經啟動上市程序，如果上市估值多少？貴公司累計持有數喆數據股份是多少？謝謝     答:尊敬的投資者您好，數字經濟發展和數字中國建設在十四五期間具有重要的作用，數據要素成為數字經濟發展和數字中國建設的關鍵，銀行業是典型的數據驅動行業，銀行會以數據要素為驅動，不斷優化業務和經營模式。 數喆數據是一家專注于數據采集、數據分析和數據智能技術應用的國家高新技術企業和政務數據科技服務機構，其創始團隊主要來自清華大學、北京大學、上海財經大學、西南財經大學等知名高校。數喆數據以數據智能和服務創新為抓手，是政務數據應用和數據智能化建設的能手。數喆數據在數據要素行業有超過10年的系統研發經驗，貫穿于數據生產、數據治理、數據分析、數據挖掘、數據應用和數據流轉等數據要素市場的各個環節，是數據要素市場全產業鏈條優質服務商。 公司在金融領域深耕多年，是一家創新金融科技服務領軍企業，具有金融場景服務優勢、資深的研發及實施能力。通過本次增資，公司將充分發揮公司金融行業專業及經驗優勢以及數喆數據的數據要素及數據分析能力，聚焦金融客戶內部和外部場景的數字化轉型，為銀行等金融機構提供數據賦能，助推個性化金融服務實現。公司將借助數喆數據的數據能力，增強公司在數字化金融場景的資源能力，推動公司聚焦數字化轉型戰略的落地。數喆數據將借助公司金融行業資源，連接中小微企業和金融機構，實現政府大數據信用金融賦能，進一步促進其數據智能化解決方案在金融場景下的應用實現，促進普惠金融發展。 數喆數據目前已有上市的計劃。公司持有數喆數據974,285元注冊資本，占比6.3636%。     16.公司大數據服務發展的項目業務量總體情況方便介紹一下嗎？
    答:尊敬的投資者您好，數字經濟時代,數據將成為新型生產要素，數據資產入表有望為促進釋放數據要素價值和市場潛力提供較強內生動力，驅動銀行在大數據平臺、數據治理、數據資產化、數據合規和安全，以及數據在風險管理、營銷、監管報送、合規內控、運營管理等主題應用方向加大投入，公司已經在銀行上述數字化轉型領域邁出了領先的一步。根據公司2022年年度報告顯示，公司在2022年實現營業收入 197,544.17 萬元，其中與大數據有關的收入為 126,823.17 萬元，同比增長 15.02%。     17.目前來看，貴公司的信貸管理解決方案處于市場領先，請問其優勢在哪？     答:尊敬的投資者您好，信貸業務是銀行重要的核心業務之一，也是公司重點發力的業務，銀行需要具備靈活性和可擴展性能力底層技術架構以及更完整功能的信貸核心系統來支撐銀行的信貸業務，越來越多的銀行需要重構全行級的信貸管理系統。新的信貸管理系統采購分布式及微服務架構，滿足國產信創的要求。在公司深耕大客戶的戰略指導下，2022 年完成了國有銀行、股份制銀行的布局和突破，保證了未來 3-5 年的業務持續性?；诖笮薪涷炐纬闪艘惶讖淖稍兊狡脚_，到實施的信貸業務重構建設體系，形成了新一代信貸平臺推廣的能力。     18.請問公司的業務主要有哪幾個部分？大概占比情況如何？     答:尊敬的投資者您好，公司業務主要包括咨詢、金融科技產品、金融IT服務、云計算和運營服務。其中，金融科技產品圍繞銀行資產和風控業務領域，具體包括信貸管理、風險管理、交易銀行、信用卡及零售金融、大數據及營銷等細分產品，該類業務占公司營收比例為65.77%；金融IT服務可以為銀行提供重要IT項目建設全生命周期質量保證服務，具體包括項目管理、需求分析、專業測試、測試工具、數據遷移、智能運維等服務，該類業務占公司營收比例為29.02%。     19.客戶結構是貴公司優勢，目前是否有拓展新客戶，公司對于客戶拓展的看法？     答:尊敬的投資者您好，公司主要客戶為資產規模超過萬億的大型銀行客戶，2022年該類銀行客戶的業務收入規模占比為 64.93%，呈持續增長態勢。去年，工商銀行首次公開招投標，公司成為其銀行IT供應商之一。對于客戶拓展主要是兩個方向：1、對于資產規模排名前三十的大型銀行，盡量拓展我們的每條產品和服
    務線，深耕既有業務，形成規模較大且保持穩定增長的業務基本盤；2、對于中小銀行，由于其自身科技投資的不足、專業人才的短缺、以及現有組織機制無法滿足數字化轉型對組織敏捷性的要求，公司希望利用自身多年積累和行業優勢，創新云化服務產品，為中小銀行數字化轉型提供云服務。     20.關于人工智能Al運用方面的產品優勢和特點方便做個簡要介紹嗎？     答:尊敬的投資者您好，AI目前主要分為大語言模型生成式AI以及傳統的推理式AI，公司過去在智能風控、智能營銷業務中一直在用推理式AI技術，為數據要素做畫像、標簽、識別；對于最近關注度比較高的大語言模型生成式AI，公司也在保持高度關注，并嘗試將其應用到垂直領域，來提高生成效率。     21.截止目前，公司有多少專利成果？     答:尊敬的投資者您好，截止目前公司擁有5項發明專利。     22.公司可轉債上市有一段時間了，大概什么時間可以轉股？     答:尊敬的投資者您好，公司可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。謝謝！     23.公司股價也是市場對企業形象的價值體現，貴公司對目前的市場表現認可嗎？有沒有去維護的想法     答:尊敬的投資者您好，市場股價是多種因素疊加反映的結果。公司會努力夯實業績，加強同廣大投資者的溝通，在合法合規的情況下，積極采取措施維護公司市值穩定及全體股東利益。謝謝！     24.請問公司吸引人才、留住人才的措施有哪些？     答:尊敬的投資者您好，公司秉承“以貢獻者為本”的核心價值理念，充分考量員工切身利益與公司長遠發展及股東權益之間的相互關系，建立了一整套具有市場競爭力、可持續和差異化的員工薪酬福利體系。公司建立了健全長效的激勵機制，于2023年推出了限制性股票激勵計劃，公司具備吸引人才、留住人才和激勵人才的有效手段，從而為公司持續、穩健的發展提供可靠的人力資源保證。     25.請問公司主要的經營模式是什么？     答:尊敬的投資者您好，公司的主要客戶系以銀行為主的金融機構，通過招投標或競爭性談判方式向客戶提供軟件產品、軟件開
    發及服務。具體包括：1、公司根據客戶的需求，利用自有知識產權產品開發滿足其需求的軟件系統；2、公司向客戶提供人力和技術支持，以客戶需求為導向協助完成軟件系統的開發；3、公司根據客戶需求，提供專業測試服務、數據遷移服務；4、公司根據客戶需求，提供 IT 基礎設施技術咨詢規劃、業務咨詢及項目管理服務；5、公司定期和不定期對客戶的 IT 系統進行技術支持和運行維護；6、公司根據客戶需求，提供云計算服務和業務運營服務。     26.公司發行可轉債后，是否能按時償還可轉債本息？     答:尊敬的投資者您好，公司2022年期末資產負債率為27.80%，流動比率為3.03，速動比率為2.71，公司資產流動性較好，具有較強的長短期償債能力；2022年公司利息保障倍數為3.59，總體維持在合理區間內。公司本次發行完成后累計債券余額不超過最近一期末凈資產的50%，資產負債率仍維持在合理水平；公司近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息，具有合理的資產負債結構和正常的現金流量水平；同時，公司信用情況良好，融資渠道順暢，能夠獲得較高額度的銀行授信，可以保障未來的償付能力。未來公司能夠保障擁有足夠現金流來支付公司債券的本息。
    附件清單（如有）無
    日期2023年05月24日
    	  	
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          責任編輯： 梅長蘇