——原標(biāo)題：【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)平安(601318)、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328.HK)、中國(guó)太保(601601)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度

(資料圖)

中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程

從企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，此處陳列的中國(guó)平安、中國(guó)太保成立時(shí)間均在二十世紀(jì)八九十年代，不過(guò)旗下的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)子公司均在2000年后成立。總體來(lái)看，除互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)眾安在線(xiàn)外，汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)上市公司成立時(shí)間均很較早;同時(shí)，保險(xiǎn)企業(yè)需要有大量的資金支持業(yè)務(wù)開(kāi)展，因此險(xiǎn)企的注冊(cè)資本均較高，除眾安保險(xiǎn)和中國(guó)太保外，其余險(xiǎn)企注冊(cè)資本均超過(guò)一百億元，中國(guó)太保注冊(cè)資本為96億元。

中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著私家車(chē)擁有量的激增，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展空間不斷擴(kuò)大。除了保險(xiǎn)公司，以盛大、商眾等為首的專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)代理超市紛紛涌現(xiàn)，通過(guò)對(duì)各大保險(xiǎn)公司產(chǎn)品服務(wù)等資源的整合，為車(chē)主提供了更多的選擇。保險(xiǎn)行業(yè)整體市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增加明顯。

此外，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)部彼此間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也在加劇。主要原因?yàn)槌诉M(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加外，涉足汽車(chē)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司越來(lái)越多。目前所有財(cái)險(xiǎn)公司都在涉足車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，且車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入成為多數(shù)公司的主要收入，有時(shí)占比高達(dá)80%。

從各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)披露的報(bào)告來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太平洋產(chǎn)險(xiǎn)是我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入最高的三家企業(yè)，保費(fèi)收入高的同時(shí)賠付支出也會(huì)增加，但企業(yè)相對(duì)更為成熟的管理能力使得企業(yè)能夠獲得一定的承保利潤(rùn);隨著車(chē)險(xiǎn)綜改的推進(jìn)，對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)的賠付提出了更高要求，2021年各企業(yè)車(chē)險(xiǎn)賠付率均在65%以上。

人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太平洋產(chǎn)險(xiǎn)長(zhǎng)期以來(lái)是我國(guó)財(cái)險(xiǎn)以及車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的三巨頭，位居行業(yè)的第一梯隊(duì)，市占率在10%以上，第二梯隊(duì)企業(yè)有國(guó)壽財(cái)產(chǎn)、中華聯(lián)合、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)，市占率在3%-10%之間。

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2011年以來(lái)，中國(guó)大型財(cái)險(xiǎn)公司快速發(fā)展的勢(shì)頭受到遏制，但目前仍然維持在65%-70%之間。2017-2021年，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度(CR3)呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，其中2019年出現(xiàn)小幅下滑，為67.15%，較2018年下降0.24個(gè)百分點(diǎn)。2020年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)CR3為68.58%，同比上升1.43個(gè)百分點(diǎn)。2021年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，CR3為69.5%，龍頭企業(yè)效應(yīng)凸顯。

中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月末，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)注冊(cè)企業(yè)主要分布于河南、山東、廣東、江蘇等省市。其中，河南汽車(chē)保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為854家;山東有汽車(chē)保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)798家，廣東和江蘇分別有汽車(chē)保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)538家和486家。

而從上市企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)在廣東、上海和北京地區(qū)的分布較為密集。廣東省有中國(guó)平安、陽(yáng)光保險(xiǎn)等，北京地區(qū)有中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)人壽、中國(guó)太平等。

中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型來(lái)看，保險(xiǎn)公司也會(huì)自行進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新或構(gòu)建營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)部門(mén)，整體后向一體化程度較高，供應(yīng)商議價(jià)能力較弱;車(chē)險(xiǎn)在不同保險(xiǎn)公司之間差異程度較小，消費(fèi)者可對(duì)比不同險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格，因此議價(jià)能力較強(qiáng);目前已在銀保監(jiān)會(huì)登記獲得許可證的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)共有88家，數(shù)量較少，且行業(yè)集中度較高，車(chē)險(xiǎn)客戶(hù)黏性較高，新進(jìn)入企業(yè)獲客成本和資金投入較大，故行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度較小。

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