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我國工程塑料產業雖起步較晚，但發展迅速，在部分通用工程塑料領域已實現產品技術、質量指標接近國際水平，但特種工程塑料領域自給率不足50%，是未來發展重點。以江蘇、廣東、山東為代表的石化大省是我國工程塑料產業主要集聚區，行業企業以外資、中外合資為主，國有、民營企業表現突出。截至目前，我國相關部門也陸續出臺多項政策支持行業發展，推動工程塑料行業生產能力顯著提升。

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(資料圖片僅供參考)

01

市場格局分析

我國工程塑料產業已逐步形成具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應用等相關配套能力的完整產業鏈，產業規模不斷擴大，出口不斷增長，企業規模持續壯大，產品品種不斷增加，科技水平日益提高，部分產品技術、質量指標也已接近國際先進水平。

近年來，PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產業化發展提速，聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術開發和應用研究階段，產業化進程較慢。我國工程塑料產業市場規模逐年增長，2018年產業市場規模達到1038.8億元，截至2022年，我國工程塑料產業市場規模已達1397.7億元，增長34.6%。

此外，我國已成為全球工程塑料需求增長最快的國家，根據中國塑料工業協會披露數據，2015年，我國工程塑料需求量達423萬噸，至2021年，我國工程塑料需求量已達665萬噸，年均復合增長率為6.7%，從需求產品來看，尼龍66工程塑料、聚碳酸酯（PC）消費量猛增，PBT表觀消費量呈增長態勢，聚甲醛(POM)表觀消費量較為平穩，特種工程塑料仍有較大發展空間。

從產能角度看，我國工程塑料產業產能由2017年的402.3萬噸增長至2020年的640萬噸，同比增長59.1%，新增產能237.7萬噸，其中，聚碳酸酯（PC）產能增長最快，為165.5萬噸/年，聚苯醚（PPO）由于規模基數小，增長幅度達到150%。

圖1：2018-2022年我國工程塑料產業市場規模（億元）

來源：火石創造產業數據中心

圖2：2015-2021年我國工程塑料產業需求量情況（萬噸）

來源：中國塑料工業協會

表1：我國工程塑料主要品種新增產能情況（萬噸）

來源：火石創造根據公開資料整理

從區域競爭格局來看，我國工程塑料行業代表企業主要分布于江蘇、廣東、山東等石化大省，上述地區在產業鏈上、中游均有行業內上市企業。從企業類型來說，我國工程塑料企業以外資、中外合資企業為主，其次為國有、民營以及其他類型企業。

目前，我國主要工程塑料生產企業包括神馬集團、中國化工藍星集團、云天化等一批國有上規模的企業；同時，杜邦、拜耳、帝人、三菱等國際知名廠商在我國投資建廠并擴大規模，為我國工程塑料企業重要參與者；新疆藍山屯河、江陰和時利、四川得陽等民營企業的發展也較為突出。表2： 國內主要地區工程塑料龍頭企業

來源：火石創造根據公開資料整理

從上市企業來看，國內工程塑料上市公司包括金發科技、普利特、道恩股份、國恩股份、沃特股份、南京聚隆等，以及非上市公司LG化學(廣州)、杰事杰新材料、星辰合成材料等。

表3：2021年我國工程塑料行業主要上市企業匯總

來源：火石創造根據公開資料整理

02

相關扶持政策

近年來，國家出臺了一系列工程塑料產業相關政策，圍繞先進結構材料、高性能高分子結構材料的制備技術、加強應用研究等方面，在國家政策加持下，我國工程塑料行業生產能力實現顯著提升。

表4：2011-2022年我國工程塑料行業重點政策匯總

來源：火石創造根據公開資料整理

03

未來發展趨勢

目前，我國工程塑料行業處于穩定發展階段。各品種工程塑料發展程度不一，部分實現產業化且產能閑置，部分品種處于技術開發和應用研究階段。從企業角度看，我國規模化企業仍較少，前沿技術不具備競爭力，部分產業領域企業數量少、產品低端，產品品質、技術水平有待提升。整體來看，有效生產能力尚不能滿足國內需求，以特種塑料為代表的新興領域自給率不足50%，需從國外大量進口。

未來行業發展趨勢主要集中在：

（1）產業研發成為行業競爭重點，突破關鍵配套原料和技術開發是核心，產業技術綠色環保轉型升級；

（2）特種工程塑料等細分賽道前景火熱，提升國產化替代率，填補國內空白是關鍵；

（3）中高端化工材料以及電子材料等其他新材料方向可重點關注；

（4）契合下游汽車、軌道交通等輕量化市場需求，高性能化或為企業重點研發方向。

作者 | 火石創造 陳桃桃  審核 | 火石創造 廖義桃 殷莉如

原文標題 : 產業大腦洞見 | 我國工程塑料產業市場競爭格局及發展趨勢