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指股網(wǎng)訊，長實(shí)集團(tuán)(01113)發(fā)布公告，在2023年5月9日，公司間接全資附屬公司W(wǎng)ellness Unity Limited(競投公司)及在倫敦證券交易所主板的高級(jí)市場上市的房地產(chǎn)投資信托Civitas Social Housing PLC(目標(biāo)公司)已根據(jù)英國城市收購及合并守則第2.7條，透過監(jiān)管資訊服務(wù)在倫敦證券交易所聯(lián)合發(fā)出公告(2.7公告)，當(dāng)中載列經(jīng)雙方協(xié)定關(guān)于競投公司將提出建議全現(xiàn)金收購要約以收購目標(biāo)公司的全部已發(fā)行及將予發(fā)行股本(收購要約)的條款。該項(xiàng)交易擬根據(jù)英國法律以收購要約方式進(jìn)行。

根據(jù)2.7公告詳述的收購要約條款，競投公司將會(huì)動(dòng)用集團(tuán)目前的現(xiàn)金資源，向接納競投公司提出的收購要約的目標(biāo)公司普通股(不包括任何以庫存股持有的該等股份)持有人支付每一股目標(biāo)公司普通股80便士(相當(dāng)于約7.94港元)的現(xiàn)金代價(jià)。根據(jù)收購要約條款項(xiàng)下的現(xiàn)金代價(jià)計(jì)算，目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本(不包括庫存股)的價(jià)值約為4.85億英鎊。

以上收購要約的實(shí)施將受限于若干條件，包括但不限于：(1)接獲有效的收購要約接納，當(dāng)中涉及的目標(biāo)公司股份數(shù)目連同競投公司及/或其全資附屬公司已持有、收購或同意將予收購的目標(biāo)公司股份數(shù)目后，合共占當(dāng)時(shí)在目標(biāo)公司股東大會(huì)上正常可予行使的表決權(quán)不少于72%(或在符合英國收購守則的情況下競投公司可能決定的一個(gè)較低百分比)(接納條件);及(2)英國競爭和市場管理局不采取措施禁止完成該收購要約(或英國競爭和市場管理局經(jīng)調(diào)查后予以核準(zhǔn))。在收購要約已宣布為無條件且競投公司接獲對(duì)收購要約必要的接納后，英國相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將被要求取消目標(biāo)公司股份在倫敦證券交易所的交易和上市。

在符合英國收購守則規(guī)定的前提下，競投公司保留權(quán)利可全部或部分豁免全部或任何條件，惟接納條件不可獲得豁免(盡管競投公司可全權(quán)酌情決定將接納條件豁免至較低百分比(但不得低于目標(biāo)公司的大多數(shù)表決權(quán)))。待條件獲達(dá)成或豁免(如可獲取豁免)后，收購要約方可完成。

公告稱，集團(tuán)為長期不動(dòng)產(chǎn)投資者，現(xiàn)專注于與物業(yè)及基建行業(yè)相關(guān)，且擁有穩(wěn)定、具溢利及產(chǎn)生現(xiàn)金流的業(yè)務(wù)。集團(tuán)認(rèn)為，目標(biāo)公司為英國具領(lǐng)導(dǎo)地位的社會(huì)房屋供應(yīng)商之一，其社會(huì)影響力及盈利模式均與集團(tuán)的投資準(zhǔn)則相符，能夠在策略上作出適當(dāng)配合。在收購要約完成后，集團(tuán)預(yù)期目標(biāo)公司將保持其于英國的社會(huì)房屋供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)地位。

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