全景網(wǎng)12月22日訊 回天新材（300041.SZ）周二盤后披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案，公司擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過人民幣8.5億元。

本次發(fā)行票面利率尚未確定，擬采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和支付最后一年利息。轉股期自本次可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

公告披露，本次發(fā)行可轉債募集資金扣除發(fā)行費用后募集資金凈額擬投入以下項目：擬3億元用于廣州回天通信電子新材料擴建項目；3億元用于年產(chǎn)5.1萬噸鋰電池電極膠粘劑項目；2.5億元用于補充流動資金。

據(jù)悉，回天新材專注于膠粘劑等新材料的研發(fā)、生產(chǎn)，擁有大量自主知識產(chǎn)權的國內(nèi)國際領先產(chǎn)品技術，主要經(jīng)營產(chǎn)品大多來自于自主研發(fā)的核心技術，擁有六大門類，2000多種產(chǎn)品，能夠為膠粘新材行業(yè)提供全面解決方案。近年來，公司全面布局光伏新能源、新能源汽車、5G通信電子三大核心賽道，通過持續(xù)的技術創(chuàng)新，在上述賽道打破國際巨頭的壟斷，加速實現(xiàn)進口替代。

此次募投項目建設有助于公司抓住通信電子、鋰電行業(yè)高速發(fā)展和我國高端膠粘劑進口替代的機遇，進一步拓展膠粘劑、新材料新興業(yè)務，更好地服務相關領域重點客戶，完善公司戰(zhàn)略布局和長遠發(fā)展。

業(yè)績強勁增長下，擴建電子用膠項目踏足行業(yè)尖端

當前5G通信及微電子用膠市場的供應形勢逐步發(fā)生了轉變，由于部分國內(nèi)龍頭企業(yè)在該細分行業(yè)和產(chǎn)品上取得了長足的進步，已經(jīng)實現(xiàn)了進口替代，并正在加快擴大份額，實現(xiàn)了向行業(yè)金字塔頂部的飛躍。公司高性能有機硅膠、導熱膠、三防漆等產(chǎn)品大幅替代進口，5G通信、消費電子、智能家電、逆變器儲能等用膠增長，華為、小米、中興等重點大客戶供貨加速。隨著市場對公司電子電器用膠的需求迅速擴大，公司原有產(chǎn)能不能滿足訂單增長的要求，因此擴大投資規(guī)模，提高技術水平和生產(chǎn)產(chǎn)能，建立一個能夠為公司長期發(fā)展提供保障的研產(chǎn)銷平臺勢在必行。

廣州回天通信電子新材料擴建項目建成后將生產(chǎn)單雙組分有機硅膠、UV膠（紫外光固化膠粘劑）、環(huán)氧膠、導熱材料、電子/芯片封裝膠等膠粘劑產(chǎn)品，產(chǎn)能合計約3.93萬噸/年。項目建設期為24個月，據(jù)測算，年均銷售收入為102,508萬元，年均稅后凈利潤23,252萬元，項目投資回收期稅后為4.7年（含建設期），總投資收益率為55.9%，投資內(nèi)部收益率（稅后）為37.7%。

新建年產(chǎn)5.1萬噸鋰電池電極膠項目，持續(xù)加碼新能源汽車業(yè)務

年產(chǎn)5.1萬噸鋰電池電極膠粘劑項目生產(chǎn)應用于鋰電池電極的改性聚丙烯酸共聚物膠粘劑（一種水性膠粘劑）產(chǎn)品，本項目一期建成后產(chǎn)能約1.5萬噸/年，二期建成后新增產(chǎn)能約3.6萬噸/年，合計產(chǎn)能約5.1萬噸/年。

受國內(nèi)新能源汽車政策驅動，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長。新能源汽車的高速增長使得動力鋰電池需求同步快速增長，回天新材高度關注鋰電池膠粘劑行業(yè)的發(fā)展機遇，對鋰電池膠粘劑產(chǎn)品進行戰(zhàn)略布局和技術儲備，目前公司已與CATL、比亞迪等頭部客戶合作，供貨份額持續(xù)倍增。此次募投項目即期望通過引進配套先進設備，提高產(chǎn)品的技術含量和附加值，從而在鞏固已有市場份額的基礎上，進一步利用和深挖公司多年來在鋰電池市場的資源，擴大銷售，全面增強企業(yè)在鋰電池領域的綜合競爭力，使企業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展。

經(jīng)測算，項目達產(chǎn)后年均銷售收入為50,000萬元，年均稅后凈利潤為9,858萬元，項目投資回收期稅后為5.8年（含建設期），項目總投資收益率38.66%，投資內(nèi)部收益率（稅后）為27.01%。（全景網(wǎng)）