又有一家磷化工企業涉足磷酸鐵鋰生產。12月21日晚間,川金諾(300505)公告稱,擬在廣西投資建設15萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸項目,預計總投資為15億元;另外投建10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料項目,預計總投資為24億元,兩個項目預計建設周期為12-48個月。
磷酸鐵鋰是市場上當紅的鋰電材料,因性價比優勢被下游車企青睞。中國汽車動力電池產業聯盟數據顯示,截止11月磷酸鐵鋰電池的累計裝車量首次超過三元電池,前者為64.8GWh,占總裝車量50.5%,同比上升270.3%。
川金諾是一家磷化工企業,切入磷酸鐵鋰賽道具有資源優勢。川金諾稱控股子公司廣西川金諾的10萬噸/年凈化磷酸將于2022年初投產。凈化磷酸可以作為制備磷酸鐵及磷酸鐵鋰的原材料,使公司在磷酸鐵及磷酸鐵鋰的生產上具備較大的優勢。
上海有色網電池材料分析師魚桐告訴證券時報·e公司記者,磷酸在磷酸鐵成本中占比70%,因此是影響磷酸鐵價格的主要因素。據測算,無原料優勢的磷酸鐵廠家成本在1.26萬元/噸,有鐵源優勢的廠家成本為1.18萬元/噸,有磷源優勢的廠家成本為1.1萬元/噸,兩種資源優勢都具備的廠家成本為1.02萬元/噸。
新能源業務或將為磷化工企業打開新的估值空間。東吳證券測算,在農肥領域單噸磷礦可產生利潤約172元,而磷酸鐵鋰附加值更高,能夠帶來農肥10倍以上收益,單噸磷礦對應1964元利潤空間。
此外,在環保和雙控背景下,磷礦石產量逐年下降,因此擁有豐富磷礦石資源的企業將占得優勢。財報顯示,川金諾所在的昆明市東川區方圓200公里范圍內,磷礦儲量有10.99億噸,平均品位22%,占云南省磷資源總量的25.91%。
川金諾現有磷酸鹽產品主要涉及飼料添加劑和肥料兩個行業。據三季報,今年前三季度,公司實現營收10.39億元,同比增加30.89%;歸母凈利潤1億元,同比增加99.48%。
跨界鋰電材料的不止川金諾一家,今年以來,已經有湖北宜化、云圖控股、新洋豐等多家磷化工企業涉足磷酸鐵鋰賽道。
需要警惕的是,在行業高漲時過于激進的擴產可能引發過剩風險。魚桐表示,目前產業鏈上“卡脖子”的環節在磷酸鐵這一環,由于擴產難度較大而需求增速很快,導致供需關系持續出于緊張狀態。但隨著2021年底生產商開始擴產,并在2022年持續放量,預計2023年行業可能出現過剩,價格相應的也會走出拐點。

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