中國自研CPU第一股龍芯中科迎來A股沖刺時刻。
科創板上市委公告,龍芯中科技術股份有限公司(簡稱“龍芯中科”),杭州景業智能科技股份有限公司(簡稱“景業智能”)首發12月17日上會。
招股書顯示,“龍芯”系列是我國最早研制的通用處理器系列之一。龍芯中科主營業務為處理器及配套芯片的研制、銷售及服務,主要產品與服務包括處理器及配套芯片產品與基礎軟硬件解決方案。龍芯中科研制的芯片包括龍芯1號、龍芯2號、龍芯3號三大系列處理器芯片及橋片等配套芯片。
前三季度凈利預增逾7倍
從上世紀90年代末開始,中國涌現了一批通用計算機生產公司。但最為核心、關鍵的CPU芯片,幾乎是全部依賴進口。因此,2002年8月,龍芯中科研制的龍芯1號的正式問世,首次解決了中國無芯的局面,打破了英特爾等廠商在國內的壟斷局面。
今年6月,科創板受理龍芯中科IPO申請。龍芯中科是自主研發處理器的代表企業,基于龍芯CPU的電腦產品使用體驗已經達到市場主流水平,產品在電子政務、能源、交通、金融、電信、教育等行業被廣泛應用。
據了解,當前在關鍵信息基礎設施自主化領域主要有6家國產CPU廠商參與競爭,包括:龍芯中科、電科申泰、華為海思、飛騰信息、海光信息、上海兆芯等。而在工控系統自主化市場和信息系統自主化市場,龍芯中科均處于市場前列。
龍芯中科研制的芯片包括龍芯1號、龍芯2號、龍芯3號三大系列處理器芯片及橋片等配套芯片。其中,龍芯1號系列、龍芯2號系列主要面向工控類應用;龍芯3號系列主要面向信息化應用,其中工業級產品面向高端工控類應用。
業績方面,2018年至2021年上半年,龍芯中科分別實現營收1.93億元、4.86億元、10.82億元和5.63億元;歸母凈利潤分別為790.33萬元、19312.16萬元、7179.85萬元和9016.45萬元。
2021年1-9月,龍芯中科預計營業收入約7.75億元,較去年同期增長約13%;預計凈利潤約1.15億元至1.35億元,較上年同期增長750%-850%,主要系公司于2020年1-6月確認大額股份支付。
值得注意的是,受益于技術溢價和自主創新優勢,龍芯中科毛利率保持在較高水平,但龍芯中科業務規模擴張較快,導致毛利率存在一定波動。2018年至2021年上半年,龍芯中科主營業務綜合毛利率分別為62.55%、57.16%、48.68%、47.54%,逐年下降的主要原因系公司產品業務的結構變化。
募資逾35億元
本次IPO,龍芯中科擬募資35.12億元,主要用于先進制程芯片研發及產業化、高性能通用圖形處理器芯片及系統研發兩大項目的建設投入,另外募得資金中超三分之一將用于流動資金補充。
據悉,在全球計算機領域,CPU商用市場基本被Intel、AMD兩家占據。Intel依靠其強大的X86生態體系,在通用CPU市場占據領先地位,市場份額常年保持在80%左右。全球IT領域業已形成了微軟與英特爾的Wintel體系,以及谷歌與ARM的AA體系。國內廠商方面,龍芯中科的主要競爭對手是引進X86和ARM技術的通用處理器企業。
指令系統方面,龍芯中科發布了龍芯自主指令系統LoongArch,從而實現了這一領域的自主創新。目前,市場主流的指令系統包括X86指令系統和ARM指令系統。龍芯中科自創立以來一直堅持走自主研發道路,推出了自主指令系統LoongArch(龍芯架構),并已通過國內權威第三方機構的知識產權評估。
招股書顯示,目前龍芯中科已為全面切換至基于LoongArch指令系統的產品做好技術和市場準備。2021年7月開始,龍芯中科信息化業務已經轉向基于龍芯自主指令系統LoongArch的3A5000系列處理器,工控業務開始轉向基于龍芯自主指令系統LoongArch的系列處理器。
截至招股書簽署日,龍芯中科持股5%以上股東包括天童芯源、中科算源、中科百孚、橫琴利禾博、北工投,而鼎暉祁賢和鼎暉華蘊(雙方為一致行動人)合計持有公司5%以上股份。
其中,中科算源與北工投均為國有股份。中科算源持有龍芯中科21.52%的股份,全資股東為中科院計算技術研究所;北工投持龍芯中科股份為7.17%,由北京市國有資產經營有限責任公司全資持有。
龍芯中科實際控制人為胡偉武、晉紅夫婦。招股書顯示,胡偉武和晉紅通過天童芯源及芯源投資、天童芯正、天童芯國合計控制公司33.61%的表決權,股權比例顯著高于其他股東。同時,胡偉武長期擔任公司董事和總經理,晉紅長期擔任公司投資總監。
簡歷顯示,胡偉武于1996年獲中國科學院計算技術研究所計算機系統結構專業工學博士學位,畢業后就職于中國科學院計算技術研究所。晉紅在2007年7月至2008年4月期間,任北京海淀中科計算技術轉移中心部門經理,并于2008年5月至今,歷任龍芯中科部門經理、風控總監、投資總監。

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