12月9日晚間,伊利股份(600887)定增結(jié)果新鮮出爐,此次發(fā)行共有53家機構(gòu)投資者參與申購,最終獲配發(fā)行對象共計22名,發(fā)行價格為37.89元/股,發(fā)行股票數(shù)量為3.18億股,募集資金總額約為120.47億元。
其中,獲賠對象包括不少國際知名投資機構(gòu):巴克萊銀行獲配14.87億元,高盛公司獲配14.13億元,瑞士銀行獲配6.7億元。此外,獲配對象還包括高瓴資本旗下天津禮仁投資管理合伙企業(yè)基金合計認購7.2億元,千億私募—上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)認購4億元等多家國內(nèi)明星機構(gòu)。
值得一提的是,伊利股份此次定增發(fā)行價格與11月23日詢價日的收盤價40.08元相比,僅折讓5.46%,顯示出機構(gòu)投資者對于上市公司投資價值的認可。
分析人士指出,乳制品仍是具備強大增長潛力的賽道,這是市場看好伊利股份長期價值的一個基本面。在消費升級與居民對健康的重視度不斷提高的背景下,乳品有望進入量價齊升階段,龍頭企業(yè)憑借競爭力有望實現(xiàn)進一步發(fā)展。
53家機構(gòu)參與認購
公告顯示,伊利股份此次定增發(fā)行共53家國內(nèi)外知名機構(gòu)投資者參與申購,最終成功入圍定增發(fā)行名單的有22名家,發(fā)行對象中囊括了保險、個人、公募、私募、外資、證券等各種類型的投資者,且參與者既有老股東,也有新股東。
其中包括,巴克萊銀行獲配14.87億元,高盛公司獲配14.13億元,招商證券獲配8.9億元,安聯(lián)環(huán)球投資新加坡有限公司獲配7.89億元,瑞士銀行(UBS AG)獲配6.77億元等。此外,還包括不少明星投資機構(gòu),高瓴資本旗下天津禮仁投資管理合伙企業(yè)基金合計認購7.2億元,千億私募—上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)認購4億元等。
從發(fā)行價格看,此次定增的定價基準日為2021年11月19日,發(fā)行價格為37.89元/股,與11月23日詢價日的收盤價40.08元相比,僅折讓5.46%,顯示出機構(gòu)投資者對于上市公司投資價值的認可。
分析人士指出,超低的折讓幅度和搶籌熱情,顯示出市場對于伊利投資價值的認可。究其緣由,是乳制品賽道的增長前景以及伊利股份的業(yè)績表現(xiàn)給了投資者信心。
“乳制品仍是具備強大增長潛力的賽道,這是市場一致看好伊利股份長期價值的一個基本面。在消費升級與居民對健康的重視度不斷提高的背景下,乳品有望進入量價齊升階段,龍頭企業(yè)憑借強大的競爭力有望實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。另一方面,伊利的戰(zhàn)略目標,給了市場一個確定性增長的未來。”該人士稱。
定增加碼產(chǎn)能
伊利股份最新的財報數(shù)據(jù)也顯示出其高成長趨勢。2021年10月28日,伊利股份發(fā)布了2021年第三季度報告,前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入850.07億元,同比增15.23%;凈利79.67億元,同比增31.82%,呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢。
值得注意的是,在2020年進入“全球乳業(yè)五強”后,伊利便提出了“2025年挺進全球乳業(yè)前三2030年登頂全球第一”的中長期戰(zhàn)略目標。
圍繞這一目標,伊利不斷加速戰(zhàn)略布局、動作頻頻:在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面,加速伊利智慧健康谷等一系列產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),為未來發(fā)展積蓄力量;另一方面,推動多品類、大健康布局,從增資伊家好奶酪,到戰(zhàn)略入股澳優(yōu)。
在確定中長期戰(zhàn)略目標的背景下,伊利股份也拋出了2021年非公開發(fā)行A股股票計劃。
回溯來看,今年6月4日晚間,伊利股份發(fā)布定增公告,公司擬定增募資不超過130億元,用于液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)項目、全球領(lǐng)先5G 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)嬰兒配方奶粉智能制造示范項目、長白山天然礦泉水項目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化升級項目、乳業(yè)創(chuàng)新基地項目等項目。
伊利股份預(yù)案中表示,近年來公司重點產(chǎn)品銷售收入快速增長,公司每年需要保持資本性支出,擴充產(chǎn)能以滿足快速增長的市場需求。公司計劃在全國選擇多個原奶資源豐富、規(guī)模化牧場集中的區(qū)域,使用非公開發(fā)行募集資金建設(shè)符合綠色生產(chǎn)和智能制造標準的乳制品生產(chǎn)基地。
值得注意的是,此次募投項目新建產(chǎn)能將更多用于生產(chǎn)高端液態(tài)奶、高端常溫酸奶、嬰幼兒配方奶粉、健康飲品等高增長潛力和高附加值品類,這些新增產(chǎn)能投產(chǎn)后大概率能提高公司的盈利能力。

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