鞍重股份擬收購金輝再生70%股份 江西同安收購案存實質(zhì)性障礙
    2021-12-07 22:23:25 來源: 證券時報·e公司

    11月28日,在收獲了5天4板后,鞍重股份(002667)在異動公告中披露,擬購資產(chǎn)事項,并引發(fā)市場熱議。次日,深交所對此下發(fā)關(guān)注函,要求說明該收購的具體所指、是否存在內(nèi)幕信息泄露以及今年8月另一起收購案進展等,并在12月2日回復(fù)。

    12月7日晚間,鞍重股份回復(fù)公告姍姍來遲,擬收購標的“現(xiàn)身”,即江西金輝再生資源股份有限公司(以下簡稱金輝再生)70%股份,該公司業(yè)務(wù)涉及鋰電新能源行業(yè)產(chǎn)量鏈。

    而早在今年8月,鞍重股份就曾籌劃收購時下大熱的鋰礦資產(chǎn),但交易所追問下,鞍重股份透露最新收購進展顯示,這筆交易存在實質(zhì)性障礙。

    擬收購金輝再生70%股份

    11月29日晚間,深交所向鞍重股份下發(fā)關(guān)注函,要求公司說明是否存在內(nèi)幕信息泄露等。

    關(guān)注函顯示,鞍重股份需說明“公司正在籌劃收購某公司股權(quán)事項”的具體所指,以及未能披露籌劃收購某公司股權(quán)所有交易要素的原因,公司信息披露是否真實、準確、完整,是否存在炒作股價的動機,是否存在內(nèi)幕信息泄漏情形等。

    12月7日晚間,鞍重股份公告回復(fù)稱,旗下子公司宜春友鋰科技有限公司擬收購十堰泓晟持有的金輝再生70%股份。收購交易完成后,金輝再生將成為公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司。

    從交易標的看,金輝再生成立于2009年3月24日,法定代表人熊晟,注冊資本3000萬,經(jīng)營范圍包括高嶺土開采、尾礦處理工藝的研發(fā)與技術(shù)咨詢、礦產(chǎn)品加工、銷售;大理石加工、金屬產(chǎn)品銷售,國內(nèi)外貿(mào)易、非金屬選礦;鉭鈮礦粉銷售。

    天眼查顯示,金輝再生此前曾在新三板掛牌,不過目前已經(jīng)終止上市。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,公告披露,十堰泓晟貿(mào)易合伙企業(yè)(有限合伙)持有70%,十堰凱石企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持有18%,自然人劉陽持有12%。

    資料顯示,金輝再生主要產(chǎn)品為從非金屬鉭鈮鋰礦石、廢石(尾礦)中回收有價金屬和礦物加工生產(chǎn)的鉭鈮精粉、鋰云母精粉,公司的下游行業(yè)主要為鋰電新能源行業(yè)、建筑陶瓷行業(yè)等,最終服務(wù)于鋰電新能源行業(yè)等。

    作為上市公司,鞍重股份則主要從事礦山、建筑及筑路機械設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。對于收購金輝再生,鞍重股份表示,收購金輝能強化上市公司在選礦環(huán)節(jié)的處理能力,是完善公司在整個新能源上游產(chǎn)業(yè)鏈布局必不可少的一環(huán),對其未來發(fā)展前景和盈利能力持樂觀態(tài)度。

    不過,鞍重股份也提示了多重風險,包括業(yè)務(wù)整合風險以及原材料價格上漲與原料供應(yīng)依賴風險。“最近一年,受下游鋰電行業(yè)的供需影響,標的公司主要原材料呈現(xiàn)了明顯的價格上漲趨勢,若未來價格持續(xù)上漲,且標的公司主要產(chǎn)品鋰云母精粉價格無法及時向下游傳導(dǎo),會存在生產(chǎn)成本提高的經(jīng)營風險。”

    收購江西同安存在實質(zhì)性障礙

    值得注意的是,鞍重股份今年8月曾計劃收購涉及時下大熱鋰資源的資產(chǎn),彼時也受到監(jiān)管層的關(guān)注。

    回溯到今年8月5日,鞍重股份曾公告披露,與強強投資等各方簽署《現(xiàn)金購買資產(chǎn)意向協(xié)議》,擬以自有資金收購江西同安51%股權(quán)。

    待交易完成后,江西同安將成為鞍重股份控股子公司。通過此次收購,鞍重股份將擁有自己的礦產(chǎn)資源,在原有礦山機械主營業(yè)務(wù)之上,繼續(xù)向上游原礦開采、選礦業(yè)務(wù)延伸發(fā)展。

    針對此收購,深交所要求鞍重股份說明,截至目前,公司收購江西同安51%股權(quán)的具體進展情況及后續(xù)時間安排,公司是否及時、充分履行信息披露義務(wù),收購股權(quán)是否存在實質(zhì)性障礙及終止實施的風險。

    12月7日晚間,鞍重股份在最新的回復(fù)公告中透露,江西同安51%股權(quán)收購案已經(jīng)陷入了實質(zhì)性障礙。

    據(jù)披露,根據(jù)《新意向協(xié)議》約定,強強投資承諾在2021年8月10日以前協(xié)調(diào)標的公司取得鼎興礦山更新后的《采礦許可證》。截至12月7日,更新后的《采礦許可證》尚未取得,標的公司股權(quán)價值評估存在重大不確定因素,正式協(xié)議簽署的前置條件未能滿足,此為交易存在的實質(zhì)性障礙。

    鞍重股份披露,該公司已于11月30日向強強投資發(fā)出履行催告函,要求其盡快落實更新《采礦許可證》相關(guān)義務(wù)。此次交易的正式協(xié)議、交易價格、持股比例以及后續(xù)時間安排等相關(guān)事項均存在重大不確定性,存在重新調(diào)整收購方案,調(diào)降股權(quán)收購比例,甚至終止交易的風險。

    責任編輯: 梅長蘇